Ставки по вкладам в юанях: топ-10 предложений осенью 2022 года

В этой статье:

1. Выгоды вклада в юанях
2. Ставки по вкладам в юанях в крупнейших банках
3. Топ-10 ставок по вкладам в юанях
4. Прогноз курса юаня
5. Сравнение с облигациями в юанях

Интерес к юаням растет: ситуация на валютном рынке и преимущества вкладов в юанях

Банковские вклады в иностранной валюте с начала 2022 года значительно сократились: с январских ₽7,1 трлн до октябрьских ₽3,6 трлн. «Это связано с продолжающимся курсом девалютизации и новыми правилами из-за него, например, — ввода комиссий за вывод наличной валюты. Появилось множество рисков, связанных как с хранением, так и использованием валюты из недружественных стран», — говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Павел Гаврилов.

www.adv.rbc.ru

Западные санкции и валютные ограничения, затронувшие доллары, евро, фунты стерлингов и ряд других валют, привели к росту популярности в России «дружественных валют». По данным Банка России, в октябре 2022 года на биржевом рынке доля валют дружественных стран, преимущественно юаня, выросла до 31% от всего объема торгов. В сентябре она составляла 27%.

«Основной прирост доли валют дружественных стран произошел за счет роста среднедневного объема торгов валютной парой CNY/RUB на 22,1% относительно сентября. Доля валютной пары USD/RUB в октябре сократилась до минимума с начала года и составила 42% от всего объема торгов (в сентябре — 46%)», — говорится в обзоре ЦБ рисков финансовых рынков за октябрь.

В марте 2022 года правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении России или российских юридических и физических лиц недружественные действия. В список таких стран вошли все страны ЕС, а также Австралия, Великобритания, Исландия, Норвегия, Канада, Новая Зеландия, США, Украина, Япония и ряд других государств и территорий. В конце октября этот список расширили, и теперь в него входят все 14 британских заморских владений.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия считает дружественными все государства, которые в этот список не попали.

За десять месяцев физические лица на биржевом валютном рынке приобрели юаней на ₽167,5 млрд, при этом на покупку других валют россияне потратили за тот же период ₽112,1 млрд, по данным обзора Банка России. Рекордным по объему покупок юаней стал август — россияне приобрели на биржевом рынке валюту КНР на ₽44,8 млрд. К покупкам юаней на валютном рынке в этом году может присоединиться Минфин.

По мнению аналитиков SberCIB, в случае ужесточения санкций доля юаня в торговле валютой в сегменте спот будет лишь расти, пара CNY/RUB может стать главной для определения курса рубля вместо пары USD/RUB, на которую пока приходится 50–60% оборота на спотовом биржевом валютном рынке. По данным Московской биржи, в октябре 2022 года доля валютной пары «китайский юань — российский рубль» на валютном спотовом рынке достигла 39,6% против 6% в апреле.

На спотовом валютном рынке сделки совершаются здесь и сейчас в отличие, например, от срочного рынка, где контракты заключаются сразу, но исполняются через определенный интервал времени. Спот-сделки с валютой могут быть с расчетами «сегодня» (TOD) и «завтра» (TOM).

В какой банк положить деньги: топ-10 ставок по вкладам осенью 2022 года Банки и финансы , ЦБ , Вклад , Депозит , Личные финансы

На фоне растущего спроса на валюту КНР перед инвесторами стоит задача найти инструменты для управления юаневой ликвидностью  . Традиционно консервативный инструмент для неквалифицированных инвесторов — банковский вклад. По данным на начало ноября, вклад или накопительный счет в китайской валюте можно было открыть в 37 банках.

Популярность вкладов в юанях — одного из альтернативных инструментов сбережений, резко увеличилась весной этого года и остается высокой, рассказали в пресс-службе ВТБ. «Мы видим устойчивый интерес клиентов к вкладам в китайской валюте и ожидаем, что спрос на них сохранится до конца года», — добавили в ВТБ.

Клиенты рассматривают вклады в китайских юанях как возможность диверсифицировать свой портфель сбережений в альтернативной иностранной валюте, сообщили в пресс-службе МКБ. «Сегодня ставки по вкладам в юанях в некоторых банках выше и выглядят привлекательнее для россиян в сравнении с депозитами в американской валюте и евро», — обратили внимание в МКБ.

Согласно данным Банка России на сентябрь, средневзвешенная ставка по вкладам до 1 года, включая вклады до востребования, в долларах составляет 0,18% годовых, по вкладам в евро — 0,16%. Для этих же валют средние ставки по срочным депозитам от одного года до трех лет составляют 0,75% и 0,52% соответственно. Причем вклады свыше трех лет полностью исчезли из выборки, то есть банки не предлагают такие долгосрочные продукты.

Средневзвешенную ставку по вкладам в юанях Банк России на текущий момент не публикует. По результатам анализа «РБК Инвестициями» продуктовых линеек кредитных организаций, эффективные ставки, то есть с учетом капитализации процентов, по вкладам и накопительным счетам в юанях варьируются в диапазоне 0,01-2,47% годовых, по состоянию на середину ноября.

«На изменение ставок по сберегательным продуктам в юанях можно рассчитывать в случае увеличения оборотов и роста заинтересованности частных лиц, а также предприятий в использовании этой валюты», — подчеркнули в МКБ.

Фото: China Photos / Getty Images

«Сбер» начал выдавать корпоративные кредиты в юанях

Ставки по вкладам в юанях в крупнейших банках по депозитному портфелю

Из топ-10 банков с наибольшим размером рублевого розничного депозитного портфеля семь кредитных организаций добавили в свои линейки продуктов вклады или накопительные счета в юанях, выяснили «РБК Инвестиции  », изучив их сайты. Юаневых вкладов или накопительных счетов, по данным на 17 ноября, нет в «Райффайзенбанке», «Промсвязьбанке» и «Совкомбанке».

Сумма в рублях пересчитана по биржевому курсу юаня к рублю (CNY/RUB TOM) на закрытие 17 ноября — ₽8,453 за юань.

Сбербанк

• «Вклад в юанях»
• Эффективная ставка: 0,55% годовых
• Сумма: ¥1 млн (₽8,45 млн)
• Срок: 3 года

ВТБ

• «Вклад в будущее»
• Эффективная ставка: 1,2% годовых
• Сумма: от ¥100 (онлайн и в банкоматах, ₽845,3) или ¥500 (в офисах, ₽4226,5)
• Срок: 6–12 мес.

Газпромбанк

• «Расширяй возможности»
• Эффективная ставка: 0,5% годовых
• Сумма: от ¥5 тыс. (онлайн, ₽42,3 тыс.) или ¥10 тыс. (в офисах, ₽84,5 тыс.)
• Срок: 12 мес.

«Тинькофф» заявил о планах запустить фонды на «дружественные» активы Азии Тинькофф , СПб Биржа , Мосбиржа , Инвестиции , ПИФ

Альфа-Банк

• «Альфа-Вклад»
• Эффективная ставка: 1,32% годовых
• Сумма: от ¥500 (₽4226,5)
• Срок: 24 мес.

Россельхозбанк

• Накопительный счет «Моя копилка»
• Эффективная ставка: 0,01% годовых
• Сумма: от ¥0,01 (₽0,08) — неснижаемый остаток
• Срок: бессрочно

Накопительный счет: копилка для тех, у кого есть хотя бы ₽1 Депозит , Вклад , Банки и финансы , Доходность , Финансовая подушка

Банк «Открытие»

• Накопительный счет «Копилка в юанях»
• Эффективная ставка: 0,5% годовых
• Сумма: от ¥1 (₽8,45)
• Срок: бессрочно

В колл-центре банка «Открытие» пояснили корреспонденту «РБК Инвестиций», что такой счет можно открыть только через конвертацию средств в евро и долларах на текущих счетах в банке в юани.

«Тинькофф банк»

• «СмартВклад»
• Эффективная ставка: 1,51-1,52% годовых
• Сумма: от ¥5 тыс. (₽42,3 тыс.)
• Срок: 12-24 мес.

Фото: Александр Авилов

РБК Pro: Что происходит с рынком «дружественных» валют в России

Топ-10 ставок по вкладам в юанях в целом по рынку

Самая выгодная ставка по вкладу или накопительному счету в юанях составляет 2,47% годовых, по данным агрегаторов Банки.ру и Сравни.ру на 17 ноября.

Топ-10 депозитов в юанях с самыми высокими эффективными ставками:

ББР Банк

• Вклад «Новая высота»
• Эффективная ставка: 2,47% годовых
• Сумма: от ¥1,2 млн (₽10,14 млн)
• Срок: 6-9 мес.

СДМ-Банк

• Вклад «Доход»
• Эффективная ставка: 2,02% годовых
• Сумма: от ¥1000 (₽8,45 тыс.)
• Срок: 12 мес.

«Солид Банк»

• Вклад «Валютный в юанях»
• Эффективная ставка: 2,01% годовых
• Сумма: от ¥10 тыс. (₽84,5 тыс.)
• Срок: 12 мес.

ББР Банк

• Вклад «Поднебесный»
• Эффективная ставка: 2% годовых
• Сумма: от ¥10 тыс. (₽84,5 тыс.)
• Срок: 6 мес.

АйСиБиСи банк

• Вклад «Срочный»
• Эффективная ставка: 2% годовых
• Сумма: от ¥10 тыс. (₽84,5 тыс.)
• Срок: 12-36 мес.

Все о банковских депозитах: ставки, налоги, как считать прибыль Депозит , Вклад , Банки и финансы , Доходность

РОСДОРБАНК

• Вклад «Online-Стандартный (% ежемесячно)»
• Эффективная ставка: 1,82% годовых
• Сумма: от ¥700 тыс. (₽5,9 млн)
• Срок: 13-18 мес.

Банк «Дом.РФ»

• Вклад «Мой дом»
• Эффективная ставка: 1,8% годовых
• Сумма: от ¥500 (₽4226,5)
• Срок: 12-36 мес.

РОСДОРБАНК

• Вклад «Online-Стандартный (% в конце срока)»
• Эффективная ставка: 1,8% годовых
• Сумма: от ¥700 тыс. (₽5,9 млн)
• Срок: 13-18 мес.

Капитализация процентов: что это и как рассчитать Банки и финансы , ЦБ , Вклад , Депозит , Доходы

«Азиатско-Тихоокеанский Банк»

• Вклад «АТБ. Вклад (без пополнения и снятия)»
• Эффективная ставка: 1,8% годовых
• Сумма: от ¥700 (₽5917,1)
• Срок: 8 мес.

РЕАЛИСТ БАНК

• Вклад «Шелковый путь»
• Эффективная ставка: 1,8% годовых
• Сумма: от ¥300 тыс. (₽2,53 млн)
• Срок: 3 мес.

Налог на вклады в 2022 году: все нюансы Вклад , Бюджет , Финансовая подушка

Прогноз курса юаня

Депозиты в иностранных валютах традиционно используются для диверсификации портфеля сбережений. В пресс-службе ВТБ призывают внимание клиентов, размещающих средства на таких вкладах, учитывать волатильность  зарубежных валют и возможность изменения их курса.

Устоявшаяся парадигма, что вклады в иностранных валютах интересны не только доходностью, обозначенной договором, но и той, что дает рост стоимости самой этой валюты, в случае с китайским юанем может не сработать. За последний год, с середины ноября 2021 года по середину ноября 2022 года, юань относительно рубля подешевел на 25%, с ₽11,45 до ₽8,55 за юань. С 1 сентября курс юаня по отношению к рублю держится в диапазоне ₽7,91-8,59 за юань, согласно данным Мосбиржи.

Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽8,490 (+0,44%) 1д 1н 1м 3м 1г Все время График…

Юань исторически достаточно стабильно торгуется по отношению к другим резервным валютам, рассказал замруководителя департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиции» Андрей Опарин. «Последние пять лет пара USD/CNY торговалась в относительно узком диапазоне ¥6,2-7,2 за доллар. Чем выше процентные ставки в США и чем ниже ставки в Китае, тем больше перетоков идет на рынки США. Это может привести к девальвации пары доллар/юань до уровня, близкому к 7-7,2 USD/CNY», — отметил он.

По словам эксперта, верхняя граница горизонта — уже проблематична для китайских регуляторов, и они могут начать интервенции для стабилизации курса. «Как мы видим, после роста курса USD/CNY до ¥7,3 [за доллар] юань уже укрепился на более чем 3% до ¥7,05 [за доллар]», — привел данные Опарин.

С учетом ожидаемым рынками смягчением монетарных условий в 2023 году в США, доллар ослабнет по отношению к другим мировым валютам. На горизонте 2023 года в «Тинькофф Инвестиции» ждут укрепления юаня по отношению к доллару до ¥6,5-6,7 за доллар.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Павел Гаврилов обозначил среднесрочный прогнозный курс CNY/RUB в диапазоне ₽8,3–8,73 за юань.

Аналитики SberCIB назвали привлекательные уровни для покупки юаня юань , Китай , Банки и финансы , Валюта

«Наш базовый прогноз по паре CNY/RUB на конец текущего года составляет ₽9,01 за юань, а на конец 2023 года в базовом позитивном прогнозе — ₽10,75», — сообщил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

«Рассчитывать на рост курса юаня можно только в теории, но вместе с тем необходимо учитывать возможные риски снижения стоимости юаня. В то же время на рынке существуют депозиты, которые дают возможность пополнять их в течение определенного срока, например, 3, 6 месяцев или один год. Изменение курса валюты в эти периоды позволит вкладчикам принимать гибкие решения о дальнейшем инвестировании денежных средств в сберегательный продукт», — считают в пресс-службе МКБ.

Bloomberg предупредил о неустойчивости крупнейшего ралли на рынках Азии ФРС , Китай , Азия , США , Акции

Что выгоднее — вклады или облигации в юанях

Диапазон средневзвешенной доходности юаневых облигаций на Мосбирже составляет 3,45-4,07% годовых, согласно данным индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях (RUCNYTR), которые предоставила пресс-служба торговой площадки. Самая низкая купонная доходность в бумагах, которые обращаются на вторичном рынке на 17 ноября, составляет 3,05%, самая высокая — 4,15%.

Средневзвешенная доходность и динамика индекса Мосбиржи облигаций, номинированных в китайских юанях (Фото: Московская биржа)

Торги облигациями  с расчетами в китайских юанях Московская биржа  запустила 3 августа 2022 года. На торговой площадке обращаются девять выпусков юаневых облигаций, выпущенных по локальному праву, следующих эмитентов  :

• производитель алюминия «Русал» — ставка купона 3,9% годовых (выпуски БО-05 и Б-06) и ставка купона 3,75% (выпуск БО-001Р-01);
• золотодобывающая компания «Полюс» — ставка купона 3,8% годовых (выпуск ПБО-02);
• горно-металлургическая компания «Металлоинвест» — ставка купона 3,1% годовых для двухлетних облигаций, 3,7% — для пятилетних (выпуски 001Р-01 и 001Р-02);
• нефтегазовая компания «Роснефть» — ставка купона 3,05% годовых (выпуск 002Р-12);
• лесопромышленный холдинг Segezha Group — ставка купона 4,15% годовых (выпуск 003P-01R);
• Евразийский банк развития — ставка купона 3,5% (выпуск 003Р-004).

Золотодобывающая компания «Южуралзолото Группа Компаний» на этой неделе провела сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций серии 001Р-01. Срок обращения бумаг — 2 года, купонный период, то есть периодичность выплат — 182 дня. Эмитент обозначил ориентир по ставке купона на букбилдинге не выше 4,3% годовых, по итогам сбора заявок он зафиксирован на уровне 3,95%. Начало торгов на вторичном рынке состоится 22 ноября.

Облигации в юанях: что о них нужно знать российскому инвестору юань , Облигации , Роснефть , Сбербанк , Валюта

Главный плюс облигаций в юанях по сравнению с вкладом — более высокая доходность и высокая ликвидность — в любой момент времени инвестор может продать или, наоборот, приобрести облигации, зафиксировав необходимую доходность, говорит Андрей Опарин.

Павел Гаврилов к преимуществам юаневых облигаций относит тот факт, что их номинал в дружественной валюте, в которой заметно ниже инфраструктурные риски, присущие валютам недружественных стран. «Купонная доходность облигаций варьируется в диапазоне 3,05–4,15%, это выше чем рост цен (CPI) в Китае, где по состоянию октябрь инфляция составила 2,1%. Значение ниже, чем в России и ряде западных стран», — добавляет Гаврилов.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин среди минусов облигаций в юанях назвал то, что ставки по ним во многом формируются, исходя из спроса/предложения. «Спрос на юаневые облигации высок из-за ограниченного предложения, то есть без привязки к другим инструментам. Поэтому доходность таких бумаг может быть ниже «справедливых» уровней, которые мы бы видели при других обстоятельствах», — подчеркнул Сыроваткин.

Также он напомнил, что, несмотря на то, что доходность таких облигаций окажется выше ставки по банковскому вкладу в юанях, для ее получения, скорее всего, придется держать бумагу до погашения, так как в период ее обращения ее цена может сильно меняться в любую сторону.

Указанные в обзоре условия по вкладам не являются публичной офертой, размещены исключительно для предварительного ознакомления. Перед принятием решения о размещении денежных средств в банковской организации следует уточнить в ней полные условия на дату открытия вклада.

Спрос частных инвесторов перешел из российских в юаневые облигации Русал , юань , Облигации

Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности. Подробнее Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее

Источник: RBC