Бизнес инсайдер Главные новости рынка инвестиций
Ювелирная сеть Sunlight готова к проведению первичного размещения своих акций на бирже, сообщил генеральный директор холдинга Дмитрий Лазарев в эфире телеграм-канала «Газпромбанк Инвестиции».
«Одна из наших целей — это выход в публичную плоскость, собственно поэтому мы сейчас привлекаем облигационный заем. И это потенциальная подготовка в IPO, предвосхищая будущие вопросы. Мы его планируем» — заявил Дмитрий Лазарев.
Исполнительный директор компании Виктория Ливенская уточнила, что сроки проведения размещения будут зависеть от «текущей рыночной ситуации».
Также стало известно о планах компании разместить дебютный выпуск облигаций объемом в ₽1 млрд сроком на полтора года. Сбор заявок запланирован уже на 20 октября, а техническое размещение состоится 25 октября. Ориентир ставки купона будет не выше 16% годовых. Организаторами выступят Газпромбанк и БКС КИБ, агентом по размещению — Газпромбанк.
По словам Ливенской, выход на рынок облигаций — это «стратегическое решение» и «демонстрация достижений» Sunlight, возможность для инвесторов стать «частью успешной истории».
По итогам девяти месяцев текущего года рост продаж Sunlight вырос на 52%, сообщил Дмитрий Лазарев. Исполнительный директор Виктория Ливенская при этом прогнозирует выручку компании в ₽67 млрд по итогам этого года, против ₽43 млрд годом ранее. Показатель EBITDA (по МСФО) на уровне ₽5,5 млрд, против ₽3,5 млрд в 2022 году.
В 2021 году еще одна ювелирная компания — Sokolov — заявляла о планах провести IPO в 2023 году. В конце 2022 года компания подтверждала свои планы с горизонтом одного года — двух лет. В конце декабря 2022 года холдинг SOKOLOV разместил первый выпуск облигаций и привлек ₽3 млрд.
В 2023 году свои акции на бирже разместили биотех Genetico и финтех CarMoney. В марте этого года директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова сообщала «РБК Инвестициям», что на Мосбирже в течение 2023 года ожидается порядка 10 IPO.
Аналитический показатель, указывающий на объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации. Несмотря на свою популярность, комиссия по ценным бумагам США (SEC) не считает его частью Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP).
Источник: RBC
