Бизнес инсайдер Главные новости рынка инвестиций
Сеть магазинов мужской одежды Henderson объявила ценовой диапазон IPO. Размещение пройдет по цене от ₽600 до ₽675 за акцию, говорится в сообщении, поступившем в «РБК Инвестиции ». Это соответствует рыночной капитализации от ₽21,6 млрд до ₽24,3 млрд без учета ожидаемой дополнительной эмиссии.
Основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Henderson дает оценку этого пакета в сумме до ₽3 млрд. Общий размер IPO с учетом акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах (уже после IPO), может составить до ₽3,63 млрд.
По результатам размещения доля акций в свободном обращении (free-float) может составить до 15%. Сейчас акционеру и основатель Henderson Рубену Арутюняну принадлежит 99,95% бумаг.
Окончательная цена будет определена по окончании процесса формирования книги заявок, который начинается 25 октября. Ожидается, что цена будет объявлена приблизительно 2 ноября 2023 года, в тот же день планируется начать торги акциями на Мосбирже. Площадка уже допустила акции к торгам с 2 ноября. У акций второй уровень листинга, они будут торговаться под тикером HNFG. Бумаги будут доступны как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам.
Мосбиржа допустила к торгам акции сети магазинов Henderson со 2 ноября IPO , Ретейл , Акции
Компания также сообщает, что в рамках реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников, акционер-основатель принял решение передать пакет в размере около 10,5% существующих акций в пользу группы сотрудников. Передача произойдет в случае завершения IPO.
После размещения Арутюнян останется мажоритарным акционером компании и продолжит управлять бизнесом для реализации стратегии роста.
«Ожидается, что привлеченные группой в ходе IPO средства будут использованы для финансирования стратегии дальнейшего роста Henderson, включающей в себя переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых салонов, а также строительство нового собственного распределительного центра», — говорится в пресс-релизе.
Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
Источник: RBC
