Бизнес инсайдер Главные новости рынка инвестиций
Книга заявок на IPO «Европлана» была переподписана в четыре раза по верхней границе ранее установленного ценового диапазона ₽835–875 по состоянию на 27 марта, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. При размещении акций по верхней границе диапазона рыночная стоимость компании может составить ₽105 млрд.
Период сбора заявок на участие в первичном размещении лизинговой компании был установлен с 22 марта по 28 марта. Единственный акционер компании, инвестиционный холдинг «ЭсЭфАй» (SFI), продает до 15 млн акций. Таким образом, объем размещения может превысить ₽13 млрд. По объему размещения IPO «Европлана» может стать четвертым среди крупнейших размещений с 2020 года. В 2020 году «Совкомфлот» (FLOT) привлек около ₽42,9 млрд, в 2021 году «Сегежа» (SGZH) привлекла ₽30 млрд. Объем размещения «Евротранс» (EUTR) в прошлом году составил ₽13,5 млрд.
«Сбор заявок шел довольно бойко, уже по итогам первого дня книга была полностью покрыта, а к закрытию вторника переподписана более чем втрое», — отметил один из источников «Коммерсанта» на рынке. По словам другого источника, участвующего в размещении, организаторы ориентируют инвесторов на «пять книг».
К моменту начала сбора заявок организаторы уже получили заявки на половину предполагаемого объема привлечения от институциональных инвесторов, сообщил первый заместитель генерального директора компании «Европлан» Илья Ноготков в ходе стрима на YouTube-канале «РБК Инвестиций». Ранее Reuters сообщал о подписке книги заявок на IPO «Европлана» за один день после начала сбора заявок на покупку акций 22 марта.
Reuters сообщил о подписке книги заявок на IPO «Европлана» за один день «Европлан» , IPO , Транспорт , Акции , «ЭсЭфАй»
Компания готовится выйти на Московскую биржу 29 марта. Акции компании будут торговаться на бирже под тикером LEAS. «Европлан» станет первой вышедшей на Мосбиржу российской лизинговой компанией.
В рамках IPO «ЭсЭфАй» предложит инвесторам часть принадлежащих ему акций «Европлана». После IPO «ЭсЭфАй» сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании и продолжит принимать участие в росте бизнеса группы. В результате размещения доля бумаг в свободном обращении (free-float) составит до 12,5%. Из них около 1,5% будут проданы в рамках программы стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после выхода на биржу.
Видео: РБК
«Европлан» — лидер на рынке независимых лизинговых компаний с портфелем в ₽230 млрд и почти 150 тыс. клиентов. Компания «Европлан» с 1999 года предоставляет услуги автолизинга — покупатель приобретает долгосрочную подписку на автомобиль и по истечении договора может его выкупить или вернуть лизингодателю. У компании 85 офисов в 67 регионах России и более 4 тыс. партнеров — дилерских центров. Услугами компании, в частности, пользуются операторы такси и каршеринга.
Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США).
Источник: RBC
