Капитализация МФК «Займер» по итогам IPO составила ₽23,5 млрд

Капитализация МФК «Займер» по итогам IPO составила ₽23,5 млрд0

Микрофинансовая компания «Займер» (ZAYM) провела IPO на Мосбирже по цене ₽235 за акцию, говорится в ее сообщении. Это соответствует нижней границе ранее установленного ценового диапазона ₽235-270. По оценкам компании, ее капитализация на момент начала торгов равна ₽23,5 млрд.

Старт торгов акциями ожидается 12 апреля около 15:00 мск. Торговый код — ZAYM. Акции компании были включены в третий уровень листинга Московской биржи.

Базовый размер IPO составил в пределах ₽3 млрд. Дополнительно были предложены акции на сумму в размере до 15% от базового размера IPO, которые могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. Таким образом, общий размер предложения бумаг составил около ₽3,5 млрд. Доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 15%.

Сбор заявок от инвесторов проходил с 5 по 11 апреля. IPO Компании вызвало значительный интерес со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов. В рамках IPO было подано около 60 тыс. заявок от инвесторов. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну. Средняя аллокация  розничным инвесторам составила около 14%, сообщили в компании.

Микрофинансовая компания «Займер» оценила себя перед IPO в ₽23,5–27 млрд Мосбиржа , Банки и финансы , IPO

Капитализация МФК «Займер» по итогам IPO составила ₽23,5 млрд1

МФК «Займер» объявила о планах провести IPO 2 апреля. Спустя несколько дней в компании назвали ценовой диапазон размещения и сообщили, что получили заявки от институциональных инвесторов примерно на 70% от ожидаемого объема IPO по ценам внутри объявленного ценового диапазона. Однако компания пообещала стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

Согласно дивидендной политике, «Займер» ежеквартально выплачивает дивиденды размере не менее 50% чистой прибыли.

«Займер» — крупнейшая в России микрофинансовая организация, владеющая высокотехнологичной финтех-платформой. МФК выдает короткие займы «до зарплаты», на которые приходилось свыше 80% выдач в прошлом году. Кроме того, компания предоставляет среднесрочные займы.

Доля удовлетворения заявок при первичном размещении на бирже (IPO). Например, заявка, поданная инвестором может быть удовлетворена на 30% — это и есть величина аллокации.

Источник: RBC

Читать также

В ассоциации брокеров оценили число участников обмена в 50% от возможного

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев FacebookTwitterВконтактеGoogle+

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *