Фонд мормонской церкви увеличил долю в Tesla и бигтехах США

По итогам четвертого квартала 2021 года фонд мормонской церкви Ensign Peak Advisors увеличил долю своего портфеля в акциях производителя электромобилей Tesla, сократив при этом долю бумаг других автопроизводителей — Ford и General Motors. Это следует из декларации 13 F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Долгое время о мормонском фонде знали немногие. Как писал The Wall Street Journal, в 1960-х годах церковь создала инвестиционное подразделение, которое затем назвали Ensign Peak Advisors. Представители церкви отметили изданию, что размер фонда зависит от пожертвований 16 млн прихожан, поэтому информацию о нем тщательно скрывали. Офис Ensign Peak Advisors находится в городе Солт-Лейк-Сити, где располагается международная штаб-квартира Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

По словам некоторых сотрудников, по состоянию на 2019 год его активы составляли от $80 млрд до $100 млрд. Среди них не только акции, но и лесные угодья во Флориде, отмечал WSJ.

Список наиболее значимых изменений в портфеле Ensign Peak Advisors в четвертом квартале, на основе данных сервиса WhaleWisdom:

1. Покупка 118 380 акций Tesla

• предположительная средняя цена сделки — $715,21 за акцию;
• общее количество бумаг в портфеле увеличено на 19%;
• общая доля бумаг в портфеле выросла до 1,44%.

2. Продажа 7 902 689 акций Ford

• предположительная средняя цена сделки — $17,55 за акцию;
• общее количество бумаг в портфеле снижено на 60%;
• общая доля бумаг в портфеле сократилась до 0,2%.

3. Продажа 2 449 610 акций General Motors

• предположительная средняя цена сделки — $46,21 за акцию;
• общее количество бумаг в портфеле снижено на 44%;
• общая доля бумаг в портфеле сократилась до 0,34%.

4. Продажа 9 982 674 акций AT&T

• предположительная средняя цена сделки — $31,18 за акцию;
• общее количество бумаг в портфеле снижено на 79%;
• общая доля бумаг в портфеле сократилась до 0,12%.

5. Продажа 4 231 614 акций Intel

• предположительная средняя цена сделки — $55,74 за акцию;
• общее количество бумаг в портфеле снижено на 42%;
• общая доля бумаг в портфеле сократилась до 0,56%.

Среди других важных приобретений — покупка более 2 млн акции телекоммуникационной компании Verizon, чья доля в портфеле увеличилась до 0,48%, а также покупка 1,77 млн акций фармацевтической корпорации Pfizer, чья доля в портфеле также возросла до 0,76%. Кроме того, фонд мормонской церкви докупил акции бигтехов в свой портфель:

• Apple: 130,3 тыс. акций;
• Microsoft: 22,8 тыс. акций;
• Amazon: 11,9 тыс. акций;
• Meta Platforms (Facebook): 93,5 тыс. акций.

В списке других крупных сделок на продажу находятся акции компаний Merck, ConocoPhillips и Cirigroup, чьи доли сократились до 0,21%, 0,44% и 0,23% соответственно. По данным портала WhileWisdom, крупнейшими активами фонда остаются акции Apple (5,59%) и Microsoft (5,38%). На долю десяти крупнейших холдингов фонда приходится 26,12% портфеля.

Фонд мормонской церкви продал Tesla, Uber и «мемные» акции GameStop Microsoft , GameStop , Инвестиции , США , Прогнозы

Помимо этого в портфеле фонда появилось более 50 новых компаний. Среди них оказались акции:

• Robinhood — 9,8 тыс. бумаг;
• Affirm Holdings — 103,77 тыс. бумаг;
• Astra Space — 8,4 тыс. бумаг;
• Morningstar — 480 бумаг;
• Vimeo — 35,35 тыс. бумаг;

Портфель Ensign Peak Advisors практически повторяет состав американского индекса широкого рынка S&P 500, однако в составе фонда не представлены бумаги табачных компаний и производителей алкоголя. На конец декабря 2021 года, инвестиционный фонд Церкви Иисуса Христа Святых владел портфелем акций на сумму около $52 млрд. За четвертый квартал активы фонда выросли примерно на $4 млрд, при том, что было открыто более 400 новых позиций.

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram

Источник: RBC