Рэй Далио
Крупнейший хедж-фонд мира Bridgewater Associates Рэя Далио отчитался о сделках за четвертый квартал 2021 года, следует из из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Он добавил в свой портфель 137 новых акций, в том числе бумаги Activision Blizzard, как и Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Однако самой крупной новой покупкой стал пакет акций компании Raytheon Technologies.
Всего в портфеле фонда акции 732 компаний. Их оценивают в $17,2 млрд. По данным сервиса Guru Focus, который отслеживает сделки фондов и инвесткомпаний, самую большую долю в портфеле занимает сектор потребительских товаров первой необходимости (28,08%). На втором месте — сектор потребительских товаров вторичной необходимости (17,86%). Третью строчку занимают компании из сферы здравоохранения (17,47%).
Рэй Далио посоветовал инвесторам сократить долю наличных из-за инфляции Рэй Далио , Банки и финансы , Акции
Новички в портфеле Bridgewater Associates
Топ-5 новых бумаг Bridgewater Associates, по данным Guru Focus:
-
Raytheon Technologies: 186,2 тыс. акций. Доля в портфеле — 0,09%, стоит более $16 млн;
-
Carlisle Companies: 49,6 тыс. акций. Доля в портфеле — 0,07%, стоит $12,3 млн;
-
Mondelez International: 176 тыс. акций. Доля в портфеле — 0,07%, стоит $11,67 млн;
-
Chubb: 54,7 тыс. акций. Доля в портфеле — 0,06%, стоит $10,58 млн;
-
Crown Castle International: 45,86 тыс. акций. Доля в портфеле — 0,06%, стоит $9,57 млн.
Фонд Далио купил около 8,4 тыс. акций Activision Blizzard, которые оценивались в $568 тыс., до того, как в конце января Microsoft объявила о планах покупки компании за $68,7 млрд. Кроме того, фонд приобрел чуть более 1 тыс. акций производителя микросхем Xilinx. Накануне стало известно, что Advanced Micro Devices закрыла сделку по покупке этой компании.
Среди других новичков в портфеле Bridgewater Associates оказались бумаги таких компаний, как IBM, Qualcomm, Micron Technology, Intel, а также Exxon Mobil, General Electric, Lockheed Martin, S&P Global.
Топ сделок фонда Рэя Далио
Guru Focus также определил, какие сделки оказали самое большое влияние на портфель. Сервис подсчитал отношение стоимости сделки к общей стоимости портфеля и выделил топ-10 сделок:
Снизил долю:
-
iShares MSCI Emerging Markets ETF: продал 55,75% своих акций;
-
iShares Core MSCI Emerging Markets: -39,73%;
-
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF : -28,32%;
-
Walmart: -43,65%;
-
Danaher: -97,88%.
Докупил:
-
Alibaba Group: увеличил долю на 29,73%;
-
Procter & Gamble: +10,7%;
-
PepsiCo: +13,91%
-
Johnson & Johnson: +12,48%
-
McDonald's Corp: +15,02%
Что еще купил и продал хедж-фонд
По данным сервиса WhaleWisdom, Bridgewater Associates продал много акций бигтехов и других компаний:
-
Apple: 72 тыс. акций (-93%);
-
Alphabet, акции класса A: 4,5 тыс. бумаг (-90%);
-
West Pharmaceutical Services: 75,7 тыс. акций (-90%);
-
Meta Platforms: 23,2 тыс. акций (-88%);
-
Rogers Communications, акции класса B: 34 тыс. бумаг (-86%).
Кроме того, Bridgewater Associates полностью распродал акции 89 компаний. Среди них:
-
Amazon
-
Netflix
-
PayPal Holdings
-
Salesforce
-
Mastercard
-
Oracle
-
Lyft
-
Pinterest
-
DoorDash
-
Coinbase Global
-
ZoomInfo Technologies
Согласно данным Guru Focus, фонд также докупил акции китайских компаний JD.com (+33,76%) и Pinduoduo (38,65%), увеличил число акций фармкомпании Pfizer в портфеле на 343,23%. Кроме того, он увеличил доли в таких компаниях, как Beyond Meat, Novavax, NetEase, Lockheed Martin и многих других. Всего фонд докупил бумаги 299 компаний. Однако самый большой рост чиста акций был в этих позициях:
-
AT&T (+2289,78%);
-
Comcast (+2046,32%);
-
Republic Services (+1553,54%);
-
Honeywell International (+1242,23%);
-
Waste Management (+1147,97%).
Баффет купил акции Activision Blizzard на $1 млрд до сделки с Microsoft Activision Blizzard , Berkshire Hathaway , Уоррен Баффет
Следите за новостями компаний в телеграм-канале «Каталог РБК Инвестиций»
Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр.
Источник: RBC