Сервис оплаты частями «Мокка» выйдет на биржу с облигациями
Финтех-компания «Рево Технологии» планирует разместить первый публичный выпуск облигаций на Московской бирже, сообщил «РБК Инвестициям» представитель сервиса. Размещение пойдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения бумаг составит три года.
«Рево Технологии» зарегистрирована в России как микрофинансовая компания (МФК), но не предоставляет типичные для МФО заемные продукты, отмечали в обзоре аналитики «Эксперт РА». Компания, работающая на рынке с 2012 года, специализируется на финансировании покупок в онлайн- и офлайн-магазинах в рамках цифровой BNPL-платформы «Мокка» (под этим брендом деятельность ведется с 2020 года). Партнерами сервиса являются 7,5 тыс. магазинов, в сервисе зарегистрировано 11,5 млн пользователей, средний чек покупок — ₽10 тыс.
BNPL-сервис — buy now pay later («покупай сейчас — плати потом» — англ.) — позволяет покупателям оплачивать частями товары онлайн и в традиционных магазинах. При этом пользователям не приходится оформлять кредитный договор и платить дополнительные комиссии.
Согласно управленческому отчету, выручка в 2021 году — ₽2,963 млрд, чистая прибыль — ₽450 млн. В августе 2021 года «Эксперт РА» присвоило МФК «Рево Технологии» рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBВ- по национальной шкале с позитивным прогнозом.
Как уточнили «РБК Инвестициям» в «Рево», первое размещение облигаций запланировано на первый-второй кварталы 2022 года, залогового обеспечения по нему не предусмотрено.
Предварительные параметры выпуска:
- общий объем — ₽500 млн;
- количество облигаций — 500 тыс. шт.;
- номинал одной облигации — ₽1000;
- цена размещения — 100% от номинальной стоимости облигаций;
- ставка купона планируется в диапазоне от 13,5–14% годовых, выплата купонного дохода будет производиться ежеквартально;
- оферта не предусмотрена;
- амортизация — 10% одновременно с выплатой 4, 6, 8, 10 купонных доходов.
В компании уточнили, что цель привлечения — финансирование развития основного продукта — BNPL-сервиса «Мокка» в России. «У компании много разных источников фондирования бизнеса, в том числе банковские кредиты, фондирование от самих магазинов, работа с платформами, собственный капитал, поток платежей от клиентов и так далее. Выход на регулярный выпуск облигаций — инструмент для роста бизнеса и механизм диверсификации имеющихся источников ликвидности », — рассказали в «Рево».
Выручка компании за последние три года:
- в 2019 году — ₽1,351 млрд;
- в 2020 году — ₽1,902 млрд;
- в 2021 году — ₽2,963 млрд.
Чистая прибыль:
- в 2019 году — ₽69 млн;
- в 2020 году — ₽317 млн;
- в 2021 году — ₽450 млн.
Компания в перспективе планирует первичное публичное размещение акций — IPO на Лондонской, Варшавской и Московской биржах. По прогнозам «Рево», объем рынка BNPL, который сейчас в России, Центральной и Восточной Европе оценивается в районе $300 млн, к 2025 году достигнет $8–10 млрд. На текущий момент сервис «Мокка» работает в четырех странах — в России, Польше, Румынии и Болгарии.
Единственный участник МФК «Рево Технологии» — компания Souxou Investment Limited, которая зарегистрирована на Кипре. Ее крупнейшие акционеры:
- гражданин Испании Сеоан Гонсалес Хосе Карлос, суммарная доля которого составляет 57,3% через несколько юридических лиц;
- португалец Диаш Да Сильва Жозе Фернанду, доля которого 9,3% также через юридические лица;
- VEF Cyprus Limited (Vostok Emerging Finance Ltd) — 22,96%;
- Baring Vostok Fund V Nominees Limited — 7,7%.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram
