Портфель американских акций из 11 секторов на 12 мес. — ребалансировка

Ребалансировка портфеля американских акций из 11 секторов от 10.09.2021 г.

Взгляд на рынок и результаты за квартал

С момента ребалансировки портфеля (17 декабря) американский рынок немного снизился — индекс S&P 500 просел на 1,6%. По сути, произошло восстановление после снижения. Началось повышение ключевой ставки ФРС, усилились ожидания по росту ставки.

В портфеле 11 акций из 11 секторов рынка США. За 3 месяца портфель прибавил 0,05%.

Ребалансировка портфеля

Фокусируемся на акциях с высоким потенциалом роста, исходя из консенсус-таргета аналитиков, и/или относительно низким коэффициентом бета.

Старая версия портфеля

Новая версия портфеля

В секторе энергетики заменим Atmos Energy на Enel Americas.

В сегменте нефти и газа заменим Valero Energy на Devon Energy.

 
БКС Мир инвестиций

Источник: БКС